昭和19年12月、奄美群島カゲロウ島。太平洋戦争末期を背景に、国民学校の女教師と海軍特攻艇の隊長の出会いと、はかない恋の一瞬のきらめきを描く。
ニューヨーク警察のイカボッド・クレーン捜査官は、被害者の首が切断されるという謎の連続殺人事件を捜査するためスリーピー・ホロウに派遣される。
妻に先立たれ悲嘆にくれる映画監督は、幼い息子と共に生きていこうと奮闘する。彼が豊かな想像力を働かせて描く不思議な世界が、息子とのきずなを深めていく。
おかしなことが起こっているのに、いつもと代わり映えの無い街。思春期真っただ中の2人の少女は嵐のような奇妙な女に出会い、何気ない日常が終わりを告げる!
最愛の女性にプロポーズすると決めた日に、事故でこん睡状態に陥った男性。目覚めた彼は記憶を失い、他人の肉体に乗り移れる不思議な能力を身に付けていた。